No ano de 3050 da Terceira Era, a Terra Média está sob o domínio da Sombra.
A última tentativa de fazer frente ao poderio de Sauron aconteceu em dezembro de 3018 TE, quando um grupo de representantes dos Povos Livres recebeu uma missão secreta em Rivendell. Poucos sabem qual era o objetivo da companhia, ou os seus integrantes. Sabe-se apenas que a companhia seguiu na direção das Montanhas Nebulosas, mas não se soube nenhuma outra notícia.
Em março de 3019 TE, a hoste de Sauron atacou Gondor. Minas Tirith foi tomada de assalto após apenas dois dias de sítio. A Árvore Branca de Gondor foi queimada. O Regente de Gondor, Denethor, foi enforcado na muralha da cidade. Seu filho mais jovem, Faramir, desapareceu em meio ao tumulto; seu filho mais velho, Boromir, capitão da cidade, não participou do combate, e ninguém sabia explicar onde ele estava.
Embora a cidade tenha sido saqueada, poucos habitantes foram mortos, por ordem do Rei-Feiticeiro de Angmar. Depois do saque, Boromir chegou à cidade, montado em um cavalo negro, escoltado por uma guarda de Haradrim. O Rei-Feiticeiro recebeu Boromir sentado no trono do rei de Gondor, e lá Boromir celebrou a paz com Mordor, jurando vassalagem, tributo e fidelidade a Sauron. O Rei-Feiticeiro desceu do trono, e coroou Boromir como rei de Gondor.
A paz com Mordor teve um alto preço. Pelargir e a foz do Anduin foram cedidas aos Corsários de Umbar; Ithilien foi cedida a Mordor, e o Anduin é a nova fronteira.
Em Rohan, Éomer desapareceu em circunstâncias misteriosas, e o rei Théoden nomeou Gríma como seu sucessor. Théoden adotou Gríma e deu-lhe Éowyn como esposa. Théoden morreu pouco depois de Éowyn ter uma filha, e Gríma reinou em Rohan por oito anos. Quando sua filha, Haleth, tinha oito anos, Éowyn o matou e cometeu suicídio em seguida. A Marca de Rohan está sem um rei desde então, pois Saruman levou Haleth para Orthanc, e nada mais se soube dela.
Saruman ainda é o senhor de Isengard, e controla a Marca de Rohan por meio de senhores locais.
Uma hoste de Orcs de Moria atacou Lothlórien, e incendiou Caras Galadhon. Alguns poucos Galadhrim conseguiram fugir, e não se soube mais deles. Ninguém sabe do destino de Galadriel e de Celeborn. Rivendell foi abandonada, e Elrond conduziu seu povo para os Portos Cinzentos. Muitos já embarcaram para Valinor, mas Elrond e Círdan ainda estão na Terra Média.
Orcs de Gundabad e de Dol Guldur vêm atacando sistematicamente o reino de Thranduil e o reino da Montanha Solitária. Dale e Esgaroth foram tomadas de assalto, e hoje são governadas por líderes sem expressão, meros fantoches da Sombra.
As terras vazias de Eriador estão sendo repovoadas por fugitivos e por Haradrim, que reconstruíram Tharbad e outras cidades. A Breelândia e o Condado foram dominados por Lotho Sackville-Baggins, com a ajuda de mercenários do sul. Os Rangers do Norte foram perseguidos e estão dispersos.
Sauron não aparece diretamente como o instigador de nenhum destes acontecimentos, mas sabe-se que ele ainda governa em Mordor. Muitos estão adotando o seu culto, como um rei-deus, e senhor de Arda. O cerimonial desse culto inclui sacrifícios humanos, como os realizados em Númenor ao tempo de Ar-Pharazôn. Nestes cultos, Sauron é chamado Tar-Mairon, “O Rei Admirável”, como ele era chamado em Númenor.